dodati QRCodeChimp Potencijalni klijenti dolaze do Salesforcea putem Zapier Webhooka

Zamislite ovo: Nalazite se na prometnom događaju, posjetitelji skeniraju vaše QR kodove i u roku od nekoliko sekundi njihovi se podaci pojavljuju u Salesforceu, bez kopiranja i lijepljenja, bez proračunskih tablica, bez noćnog čišćenja podataka. To je obećanje Salesforcea i QRCodeChimp integracija putem jednostavnog Zapier webhooka.

U ovom ćete vodiču točno naučiti kako postaviti taj automatizirani tijek. Provest ćemo vas kroz izradu Zapier webhooka i povezivanje s vašim QRCodeChimp obrazac i mapiranje svakog polja u Salesforce tako da svako novo skeniranje postaje uredno pohranjen potencijalni klijent. Isplata? Prikupljanje potencijalnih klijenata u stvarnom vremenu, nula ručnog rada i pouzdani podaci koji su spremni za praćenje.

Alati su oni kojima već vjerujete QRCodeChimp za vaše obrasce, Zapier za prenošenje podataka i Salesforce za smještaj vaših potencijalnih klijenata. Pokazat ćemo vam kako webhook djeluje kao posrednik između njih, tako da vaš marketing može funkcionirati automatski.

Pokrenimo vaše potencijalne klijente dok se vi usredotočujete na sklapanje poslova.

Što vam je potrebno prije nego što počnete

Prije nego što kliknete "Create Zap", provjerite jesu li ova četiri dijela na svom mjestu:

1. Aktivni Salesforce račun
   Vaša produkcijska organizacija mora biti spremna prihvatiti nove potencijalne klijente. Ovdje nema sandbox testova, stvarni podaci, stvarna praćenja.
2. QRCodeChimp obrazac s podrškom za webhook
   Obrazac bi već trebao prikupljati podatke koji su vam važni i moći ih je objaviti na Zapierovom URL-u webhooka.

[bilješkePodrška za webhook dostupna je na QRCodeChimpSamo za Pro i više planove.]

3. Zapier račun
   Zapier je kurir u ovom Salesforceu i QRCodeChimp Integracija. Bilo koji plan funkcionira, sve dok podržava Webhooks od Zapiera.

[bilješkeZapierov besplatni plan ne uključuje Webhooke.] 

4. Kontrolna lista za teren
   Zabilježite točna polja koja želite proslijediti: ime, e-poštu, telefon, izvor kampanje, sve ostalo što je važno. Jasno mapiranje sada vas sprječava da kasnije otklanjate pogreške.

Korak-po-korak vodič za povezivanje QRCodeChimp i Salesforce

Ovo je srž tutorijala, gdje ćemo proći kroz svaki korak izgradnje vašeg automatiziranog tijeka rada. Pažljivo slijedite ove upute i vaša će integracija biti pokrenuta u tren oka. Preporučujemo da imate otvorene dvije kartice preglednika: jednu za Zapier i jednu za QRCodeChimp.

1. dio: Postavljanje Zapier okidača za hvatanje novih potencijalnih klijenata

1. Prijavite se na svoju Zapier nadzornu ploču. U gornjem lijevom kutu kliknite stvoriti tipku.
2. Odaberite Zaps opcija.
3. Bit ćete preusmjereni u Zap editor. Prvi blok je okidač, događaj koji pokreće vaš tijek rada. U okvir za pretraživanje upišite webhook i odaberite ga s popisa.
4. Sada morate odabrati određeni okidački događaj. U padajućem izborniku "Događaj" odaberite Uhvati Kuku. Ova radnja upućuje Zapier da generira jedinstveni URL koji će jednostavno čekati i "uhvatiti" sve podatke poslane iz druge aplikacije.
5. kliknite nastaviti tipku.
6. Zapier će vam sada predstaviti vaše Prilagođeni URL webhooka. Ovaj URL je jedinstvena digitalna adresa za vašu automatizaciju; to je specifično odredište gdje QRCodeChimp poslat će svoje podatke.
7. Ključna uputa: kliknite kopija gumb za kopiranje ovog URL-a u međuspremnik.
   Bitno je da vi Ne zatvaraj ovu karticu preglednika ZapierMoramo kasnije testirati ovaj okidač, stoga ga ostavite otvorenim i uskoro ćemo se vratiti na njega.

2. dio: Konfiguriranje QRCodeChimp poslati podatke

QRCodeChimp omogućuje vam slanje obrazaca Zapieru s dvije lokacije. Odaberite opciju koja odgovara vašem tijeku rada; obje lokacije prikazuju isti Pozovite API prekidač.

Gdje ga uključite	Kada ga koristiti	Navigacijski put
Na razini računa (Metoda 1)	Koristi se kada svaki obrazac u radnom prostoru treba objavljivati ​​na istom Zapier webhooku.	Nadzorna ploča → Postavke računa → Postavke obrasca, Integracije → preklopni Invoke API
Pojedinačni obrazac (Metoda 2)	Koristite kada samo jedan obrazac treba webhook ili kada različiti obrasci trebaju različite krajnje točke.	Nadzorna ploča → stvaranje ili uređivanje QR koda obrasca → Integracija obrasca → uključivanje/isključivanje Invoke API-ja

Nakon što uključite Pozovite API:

1. Postaviti POST kao vrstu zahtjeva. Neobavezno Zaglavlja a Tijelo pojavi se okvir.
2. Ostavite ovu karticu otvorenom. U sljedećem koraku zalijepit ćete Zapier URL prilagođenog webhooka u API URL polje.
3. QRCodeChimp pakira svako polje obrasca kao JSON, na primjer, { “email”: “jane@acme.com”, “first_name”: “Jane” }. Prilagodite parove ključ-vrijednost samo ako su vam potrebna različita imena.
4. Kliknite UŠTEDI za završetak integracije.

Vaš obrazac (ili svaki obrazac) sada šalje podatke Zapieru u trenutku kada ga netko pošalje.

Dio 3: Testiranje okidača kako bi se osiguralo da podaci ispravno teku

Ovo je ključni korak validacije. Prije nego što izgradimo ostatak automatizacije, moramo potvrditi da QRCodeChimp uspješno šalje podatke i da ih Zapier uspješno prima.

1. Idite na aktivnu verziju stranice s QR kodom. Najlakši način za to je skeniranje QR koda pametnim telefonom, baš kao što bi to učinio pravi potencijalni kupac.
2. U potpunosti ispunite obrazac. Ovo je test, stoga koristite podatke koji su jasni i lako prepoznatljivi.

Pro Savjet: Koristite različite testne podatke koje možete odmah uočiti. Na primjer: Ime: Testy, Prezime: McTesterson, Tvrtka: Global Test Inc., E-pošta: testy.mctesterson@[vašadomena].com.

3. Pošaljite obrazac.
4. Sada se vratite na karticu preglednika Zapier koju ste ostavili otvorenu.
5. Kliknite plavu Trigger test tipku.
6. Zapier će sada tražiti podatke koje ste upravo poslali iz obrasca. Uspješan test prikazat će podatke koje je "uhvatio". Trebali biste vidjeti oznake iz obrasca (npr. Ime, Prezime) i odgovarajuće vrijednosti testa koje ste unijeli (Testy, McTesterson). To potvrđuje da veza savršeno funkcionira.
7. Kliknite Nastavi s odabranim zapisom.
8. Pretražite i odaberite Salesforce iz ponuđenih opcija.

Rješavanje problema s pozivom: Ako Zapier prikaže poruku da nije mogao pronaći zahtjev, nemojte paničariti. Ponekad postoji malo kašnjenje. Pričekajte 30 sekundi i ponovno kliknite gumb "Testiraj okidač". Ako i dalje ne uspije, najčešći problemi su: 1) Možda ste zaboravili spremiti promjene u QRCodeChimp nakon lijepljenja URL-a webhooka. 2) Možda ste neispravno kopirali URL. Vratite se i dvaput provjerite je li URL u QRCodeChimp točno odgovara onome prikazanom u Zapieru.

4. dio: Postavljanje Salesforce akcije za stvaranje novog potencijalnog klijenta

Sada kada Zapier uspješno prikuplja podatke, možemo mu dati upute što učiniti s tim podacima: stvoriti novog potencijalnog klijenta u Salesforceu.

1. U Zapier editoru, ispod uspješno testiranog okidača, vidjet ćete blok „Akcija“. Kliknite na njega za nastavak.

2. U okvir za pretraživanje aplikacije upišite Salesforce i odaberite ga.

3. U padajućem izborniku „Događaj“ vidjet ćete popis svih stvari koje Zapier može učiniti u Salesforceu. Za našu svrhu odaberite Kreiraj potencijalnog klijenta. Vrijedi spomenuti i druge mogućnosti ovdje, poput "Stvori kontakt" ili "Ažuriraj zapis", koje nagovještavaju naprednije automatizacije koje možete izgraditi u budućnosti.

4. klik Nastaviti.

5. Zapier će vas sada zatražiti da povežete svoj Salesforce račun. Kliknite gumb "Prijava". Pojavit će se skočni prozor s upitom da se prijavite na svoj Salesforce račun. Unesite svoje vjerodajnice i dajte Zapieru dopuštenje za pristup vašem računu.

6. Napomena stručnjaka: Tijekom postupka povezivanja, možda ćete biti zamoljeni da odaberete svoj Salesforce okruženje. Za veliku većinu korisnika, ispravan izbor je ProizvodnjaOvo se odnosi na vašu aktivnu instancu Salesforcea uživo, gdje se nalaze vaši stvarni podaci o kupcima. Ako ste dio velikog poduzeća ili razvojnog tima koji koristi zasebno okruženje za testiranje, možete odabrati 'Sandbox', ali za ovaj vodič i za gotovo sve standardne slučajeve upotrebe trebali biste nastaviti s 'Produkcijom'.

7. Nakon što je vaš račun povezan, kliknite Nastaviti.

5. dio: Mapiranje polja obrasca na polja za potencijalne klijente u Salesforceu

Ovo je najvažniji korak u cijelom procesu, gdje Zapieru dajemo precizne upute za stvaranje novog zapisa potencijalnog klijenta u Salesforceu. Koncept je jednostavan: Zapieru kažemo: „Uzmite podatke iz polja 'Ime' u našem obrascu i unesite ih u polje 'Ime' u Salesforceu.“

Zapier će sada prikazati popis polja dostupnih u zapisu potencijalnog klijenta u Salesforceu. Moramo popuniti ta polja podacima koje smo primili od našeg QRCodeChimp oblik.

1. Prvo, pronađite Prezime polje. Ovo polje je obavezno u Salesforceu. Kliknite unutar praznog okvira polja.
2. Pojavit će se padajući izbornik. Prikazat će podatke iz vašeg okidača "Catch Hook". Vidjet ćete sve podatke iz vašeg testnog slanja Testy McTesterson.
3. Pronađite i odaberite podatkovnu pilulu koja odgovara prezimenu iz vašeg obrasca (npr. 1. Podaci Prezime: McTesterson). Kada je odaberete, pojavit će se kao obojena pilula u polju.
4. Dalje, pronađite Tvrtka polje. Ovo je također potrebno za Salesforce. Kliknite u okvir i odaberite odgovarajuću podatkovnu tablicu za naziv tvrtke iz obrasca.
5. Ponovite ovaj postupak mapiranja za sva ostala relevantna polja, kao što su Ime, E-maili Telefon.

Radi jasnoće, evo tablice koja predstavlja standardnu ​​i vrlo učinkovitu konfiguraciju mapiranja:

QRCodeChimp Polje obrasca (iz Zapier Triggera)	Polje potencijalnog klijenta u Salesforceu (u Zapierovoj akciji)	Bilješke i najbolje prakse
Podaci Prezime	Prezime	Zahtijeva Salesforce. Ako vaš obrazac ima samo jedno polje "Puno ime", možete ga mapirati ovdje. Međutim, najbolja je praksa imati odvojena polja za ime i prezime na obrascu radi preglednijih podataka.
Naziv tvrtke za podatke	Tvrtka	Zahtijeva Salesforce. Kako biste izbjegli pogreške u automatizaciji, toplo se preporučuje da ovo polje učinite obaveznim na QRCodeChimp oblik.
Podatkovna e-pošta	E-mail	Primarni identifikator i kontaktna točka za potencijalnog klijenta. Osigurajte da vaš obrazac ima omogućenu validaciju e-pošte kako bi se zabilježio ispravan format e-pošte.
Podatkovni telefon	Telefon	Mapirajte telefonski broj prikupljen iz vašeg obrasca.
(Statični tekst)	Izvor olova	Preporučuje se. Ovo je potez za napredne korisnike. Umjesto odabira podatkovne tablice iz obrasca, možete upisati statičnu tekstualnu vrijednost, kao što je "QRCodeChimp – Konferencija 2024.” Ovo je apsolutno ključno za praćenje povrata ulaganja vaše kampanje unutar Salesforce izvješća.

Dio 6: Testiranje cijelog tijeka rada i objavljivanje vašeg Zapa

Nakon što su sva polja mapirana, vrijeme je za završni test kako bi se osiguralo da cijeli tijek rada, od početka do kraja, ispravno funkcionira.

1. Nakon što završite s mapiranjem polja, pomaknite se do dna i kliknite Nastaviti.
2. Zapier će vam sada prikazati sažetak podataka koje će poslati Salesforceu. Pregledajte ga kako biste bili sigurni da izgleda ispravno.
3. kliknite Testni korak gumb. Ovo je test uživo. Zapier će sada uzeti uzorke podataka od 'Testy McTesterson' i pokušati stvoriti pravog potencijalnog klijenta na vašem Salesforce računu uživo.
4. Odmah se prebacite na karticu preglednika Salesforce. Idite na Vodi kartica. Možda ćete morati osvježiti stranicu ili promijeniti prikaz popisa na "Današnji potencijalni klijenti".
5. Trebali biste vidjeti svog novog potencijalnog klijenta: Testy McTestersonKliknite na zapis potencijalnog klijenta da biste ga otvorili. Provjerite jesu li sva polja koja ste mapirali, Ime, Prezime, Tvrtka, E-pošta, a posebno statički Izvor potencijalnog klijenta, ispravno popunjena.
6. Nakon što provjerite je li potencijalni klijent uspješno kreiran u Salesforceu, vratite se na karticu Zapier.
7. Vidjet ćete poruku „Uspjeh!“. Posljednji korak je kliknuti na Objaviti or Uključi Zap tipku.

[Napomena za poslovne korisnike:] Ako vaša organizacija koristi Salesforce u velikim razmjerima, imajte na umu njegova dnevna ograničenja API zahtjeva. Svaki novi potencijalni klijent kreiran putem Zapiera računa se kao API poziv. Za kampanje skeniranja QR kodova velikog obujma, koordinirajte se sa svojim Salesforce administratorom kako biste osigurali da vaša API kvota može primiti očekivani promet.

Čestitamo! Vaš automatizirani stroj za generiranje potencijalnih klijenata sada je aktivan. Od ovog trenutka nadalje, svaka nova prijava na vaš QRCodeChimp Obrazac će automatski i trenutno stvoriti novog, savršeno formatiranog potencijalnog klijenta na vašem Salesforce računu u roku od nekoliko sekundi.

Završne misli

Čist Salesforce proces, podaci u stvarnom vremenu i bez problema s kopiranjem i lijepljenjem. To je nagrada dobro izgrađenog Salesforcea i QRCodeChimp integracija. Svako skeniranje pretvara se u potencijalnog klijenta spremnog za praćenje, što vam omogućuje da se usredotočite na razgovore umjesto na proračunske tablice.

Prije objave, pokrenite nekoliko probnih skeniranja. Potvrdite da je svako polje smješteno u ispravan stupac Salesforcea i da tražene vrijednosti prolaze validaciju. Male provjere sada izbjegavaju velika iznenađenja kasnije.

Dajte svakom QR potencijalnom klijentu jasnu oznaku. Izradite oznaku "QR izvor" ili prilagođeno polje za jednostavno mjerenje utjecaja kampanje i segmentiranje praćenja.

Često postavljana pitanja